최근 몇일 올해 첫 에이피알로 인해 공모주 시장이 많이 뜨겁습니다. 올해 첫 대어로 평가되는 에이피알 공모주에 대해서 정리해보겠습니다. 오늘부터 시작인 에이피알 공모주, 저도 이미 청약 신청을 하고 왔는데요, 공모주는 처음인데, 뭐가 뭐고 어떻게 해야하는지 어려우셨죠? 에이피알이 대세라는 말에 처음 시도해 보시는 분들도 이 글 하나로 확실하게 이해하실 수 있을 것입니다.
에이피알 기업정보
에이피알은 2014년에 설립된 화장품 및 피부 미용기기 를 제조 판매 하는 뷰티 회사입니다. 최근 김희선, 유재석님을 모델로 하고있는 메디큐브가 가장 유명하죠, 피부과에 방문 하지 않고, 집에서 뷰티 디바이스와 케어를 한다는 부분에서 지속적인 매출 상승을 이루고 있습니다. 현재는 이외에 MZ세대가 즐겨입는 패션 브랜드인 널디, 4컷 사진관 중 하나인 포토그레이 등을 운영하며 국내외에서 매출을 발생 시키고 있습니다.
상장 후 공모자금으로는 시설자금 및 연구개발에 쓰일 계획이라고 하며 대규모 생산능력 확보 및 해외 신규시장 진출 등으로 글로벌 점유율 1위 뷰티테크 기업이 목표이며, 내년에는 의료기기 시장에 진출 할 것이라고 밝혔습니다.
구분 | 2021년 (제8기) |
2022년 (제9기) |
2023년 3분기까지 (제10기 3분기) |
매출액 | 2,591억원 | 3,976억원 | 3,171억원 |
영업이익 | 142억원 | 392억원 | 689억원 |
법인세차감전순이익 | 137억원 | 389억원 | 716억원 |
당기순이익 | 113억원 | 299억원 | 574억원 |
영업이익률 | 5.5% | 9.9% | 18.8% |
당기순이익률 | 4.4% | 7.5% | 15.5% |
에이피알 청약일정 및 주관사
1. 청약일 :2024년 2월 14일 (수) ~ 15일 (목)
2. 환불일 : 2024년 2월 19일 (월)
3. 상장일 : 2024년 2월 27일 (화)
4. 주관사 : 신한투자증권, 하나증권
청약은 신한투자증권 및 하나증권 2곳의 증권사를 통해 참여가 가능하지만 배정비율이 신한투자증권 80%, 하나증권 20%. 로 비율에 차이가 있으니, 참고 해야 할 것으로 보입니다.
에이피알 공모가
어제 오후 최종 결정된 에이피알의 공모가는 250,000원 입니다.
최소증거금은 공모가의 절반 * 10주로 1,250,000원이 되겠습니다.
처음 공모가 희망밴드는 147,000~200,000원이었으나, 수요예측 결과 최종 공모가가 최상단 200,000보다 높게 확정 된 것이죠, 기관 투자자 대상 수요예측에서 97% 이상이 공모가 상단 혹은 상단 초과 가격을 제시했고, 26만원 이상의 금액을 기입한 기관들도 약 36% 수준이었던 것으로 전해지고 있습니다. 이로써 에이피알이 상장 첫날‘따따블’(상장 첫날 공모가 대비 300% 상승)에 성공하면 100만원까지 상승하니, 1주만 배정 받더라도 주가 상승률에 따라 최대 75만원의 수익을 낼 수 있는 셈이되었습니다. 이번 청약중 일반 청약자에게 배정된 물량은 236억으로 약 9만 4천주 정도입니다.
에이피알 수요예측 및 경쟁률
에이피알의 기관 수요예측은 2월 2일 부터 2월 8일까지 진행 되었으며, 국내외 총 1,969개 기관이 참여 했으며, 최종경쟁률이 663.18 : 1로 마감 되었습니다. (일반적으로 허수성 수요예측 때문에, 500:1 이상이면 보통의 경쟁률이라고 봄) 또한 의무보유 확약비율은 29.04% 이지만 기관 배정 물량이 2.67% 밖에 되지 않기 때문에 상장 첫날 유통가능 주식이 35.86%로 상장직후 매도물량이 쏙아져 나오는 '오버행 리스크' 가 있다는 지적도 있다고 하네요,
청약 최소 단위에 따라 균등 배정만 참여하시려는 분들은 최소 증거금을 입금하시면 되겠습니다만, 경쟁률을 보아하니 추첨으로 돌아서 1주를 받기도 어려울 것으로 예상 됩니다.
- 균등청약배정 물량 (50%) : 신한투자증권 37,900주, 하나증권 9,475주
만약 비례배정에 관심이 있으시다면 최소 억대가 필요하지 않을까 조심스럽게 예측해 봅니다.
저 스스로도 정리를 하며 보니, 균등으로 1주라도 받는다면 아주 운이 좋았다 라고 말할 수 있을 만큼 어려울 것 같은 공모주 인 것 같습니다.
이 글을 보시는 모든 분들이 1주라도 배정 받으시길 바라며, 성투하시길 빌겠습니다
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